Σήμερα, η Prada ανακοινώνει ότι συμφώνησε να αποκτήσει το 100% της Versace από την Capri Holdings. Το αντάλλαγμα σε μετρητά, με βάση την εταιρική αξία 1.25 δισ. ευρώ, υπόκειται σε προσαρμογές κατά το κλείσιμο.
Ο Versace, που ιδρύθηκε το 1978 στο Μιλάνο, είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνείς οίκους σχεδιασμού μόδας και η επιτομή της ιταλικής πολυτέλειας παγκοσμίως. Χτισμένο σε μια αξιοσημείωτη αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας, το Versace είναι ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα στο πολυτελές τοπίο. Βαθιά ριζωμένη στην ιστορία της μόδας, η μάρκα εμφανίζει ισχυρές δυνατότητες ανάγνωσης της συγχρονικότητας και έντονη ευαισθησία στην αποτύπωση και πρόβλεψη του πνεύματος της σημερινής και της μελλοντικής κοινωνίας.
Με την ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη αισθητική της, η μάρκα αποτελεί μια έντονα συμπληρωματική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Prada και εμφανίζει σημαντικές αναξιοποίητες δυνατότητες ανάπτυξης, αξιοποιώντας πολλαπλούς μοχλούς δημιουργίας αξίας.
Στο πλαίσιο του Ομίλου Prada, η Versace θα διατηρήσει το δημιουργικό DNA και την πολιτιστική της αυθεντικότητα, ενώ θα επωφεληθεί από την πλήρη ισχύ της ενοποιημένης πλατφόρμας του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών δυνατοτήτων, της εκτέλεσης λιανικής και της επιχειρησιακής τεχνογνωσίας.
Patrizio Bertelli, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Prada, σχολίασε:
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Versace στον όμιλο Prada και να δημιουργήσουμε ένα νέο κεφάλαιο για μια μάρκα με την οποία μοιραζόμαστε μια ισχυρή δέσμευση για δημιουργικότητα, δεξιοτεχνία και την κληρονομιά. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την κληρονομιά του Versace, γιορτάζοντας και ερμηνεύοντας εκ νέου την τολμηρή και διαχρονική αισθητική του. Ταυτόχρονα, θα της παρέχουμε μια ισχυρή πλατφόρμα, ενισχυμένη από χρόνια συνεχών επενδύσεων και ριζωμένη σε μακροχρόνιες σχέσεις. Ο οργανισμός μας είναι έτοιμος και σε καλή θέση να γράψει μια νέα σελίδα στην ιστορία της Versace, βασιζόμενη στις αξίες του Ομίλου, ενώ συνεχίζει να εκτελεί με αυτοπεποίθηση και αυστηρή εστίαση».
Andrea Guerra, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου, πρόσθεσε:
«Η απόκτηση της Versace σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στο εξελικτικό ταξίδι της ομάδας μας, προσθέτοντας μια νέα διάσταση που είναι διαφορετικές και συμπληρωματικές. Η υποδομή του Ομίλου είναι ισχυρή, έχουμε καθετοποιήσει τις οργανώσεις των εμπορικών σημάτων μας και ενισχύσαμε τις ρουτίνες και τις διαδικασίες μας. Νιώθουμε έτοιμοι να ανοίξουμε αυτό το νέο κεφάλαιο. Ο Versace έχει τεράστιες δυνατότητες. Το ταξίδι θα είναι μακρύ και θα απαιτήσει πειθαρχημένη εκτέλεση και υπομονή. Η εξέλιξη ενός brand χρειάζεται πάντα χρόνο και συνεχή εστίαση. Ευχαριστούμε την Capri Holdings για τη διατήρηση και την ενίσχυση της κληρονομιάς αυτής της υπέροχης μάρκας. Παρά τις αβεβαιότητες του κλάδου, κοιτάμε το μέλλον με σιγουριά, επικεντρωμένη σε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα.»
Λεπτομέρειες Συναλλαγής
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο Όμιλος Prada θα αποκτήσει το 100% της Versace για συνολική εταιρική αξία 1.25 δισ. ευρώ (1.375 δισ. $2) σε βάση χωρίς χρέη και μετρητά.
Το τελικό τίμημα σε μετρητά θα καθοριστεί στο κλείσιμο και υπόκειται σε προσαρμογές με βάση το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης και την Καθαρή Οικονομική Θέση. Το αντάλλαγμα περιλαμβάνει σημαντικές μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες. Επιπλέον, η Capri Holdings θα χρηματοδοτήσει ορισμένα έξοδα συναλλαγής.
Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί από 1.5 δισ. ευρώ νέου χρέους που αποτελείται από προθεσμιακό δάνειο 1.0 δισ. ευρώ και γέφυρα 0.5 δισ. ευρώ. Ο Όμιλος διατηρεί σημαντική ευελιξία στον ισολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα και τις μη αναληφθείσες δεσμευμένες διευκολύνσεις.
Η συναλλαγή έχει εγκριθεί τόσο από τα Διοικητικά Συμβούλια της Prada SpA όσο και από την Capri Holdings και αναμένεται να κλείσει το δεύτερο εξάμηνο του 2025, υπό τους συνήθεις όρους κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων.