Πέντε αστέρια πρωινή βαθμολογία για το Donoghue Forlines Ταμείο κυμαινόμενου επιτοκίου

donoghue forlines λογότυπο
donoghue forlines λογότυπο

ΜΠΟΣΤΟΝ, ΜΑ, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, 29 Ιανουαρίου 2021 /EINPresswire.com/ - Η ομάδα του Donoghue Forlines είναι ενθουσιασμένη που ανακοινώνει ότι η Morningstar έχει εκχωρήσει βαθμολογία 5 αστέρων στο Donoghue Forlines Floating Rate Fund (FLOTX). Η βαθμολογία 5 αστέρων είναι συνολικά και για την τριετή περίοδο που λήγει στις 3/12/31 από 2020 κεφάλαια στην κατηγορία δανείων αμοιβαίων κεφαλαίων των ΗΠΑ βάσει των προσαρμοσμένων στον κίνδυνο αποδόσεων.

«Είμαστε περήφανοι που λαμβάνουμε την πολυπόθητη βαθμολογία 5 αστέρων της Morningstar. Είναι μια επικύρωση των τακτικών μας εισοδηματικών λύσεων, ιδίως στο τρέχον περιβάλλον που λιμοκτονεί την απόδοση », δήλωσε ο Jeff Thompson, Διευθύνων Σύμβουλος του Donoghue Forlines.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο Donoghue Forlines Floating Rate (FLOTX)
Δείτε την αναφορά Morningstar εδώ

Το Donoghue Forlines Floating Rate Fund (FLOTX) είναι μια από τις λίγες στρατηγικές Floating Rate τακτικής που διατίθενται στους επενδυτές λιανικής. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί βραχυπρόθεσμη και ενδιάμεση τακτική επικάλυψη για να καθορίσει εάν θα βρίσκεται σε ανοδική ή αμυντική στάση. Κάθε τακτική επικάλυψη θα προκαλέσει το 50% του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε αμυντική θέση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες της αγοράς. Όταν βρίσκεται σε αμυντική θέση, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμα ETF Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σχετικά με το Donoghue Forlines:
Η Donoghue Forlines είναι μια εταιρεία τακτικών επενδύσεων με έδρα τη Βοστώνη, η οποία εξειδικεύεται σε ενεργά χαρτοφυλάκια διαχειριζόμενου κινδύνου από το 1986. Προσφέρουν μια πλήρη σειρά προληπτικών στρατηγικών που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους συμβούλους και τους πελάτες τους να διακινδυνεύουν όταν το δικαιολογούν οι συνθήκες της αγοράς, επιτρέποντάς τους να παραμείνουν πειθαρχημένη για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.donoghueforlines.com

Σημαντικές πληροφορίες κινδύνου

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιτύχει τον επενδυτικό του στόχο.

Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους επενδυτικούς στόχους, τους κινδύνους, τις χρεώσεις και τα έξοδα του Donoghue Forlines Floating Rate Fund. Αυτή και άλλες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο και πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά πριν από την επένδυση. Το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να αποκτηθεί καλώντας δωρεάν 1-877- 779-7462. Το Donoghue Forlines Floating Rate Fund διανέμεται από την Northern Lights Distributors, LLC. Μέλος FINRA / SIPC. Η Donoghue Forlines LLC δεν συνδέεται με την Northern Lights Distributors, LLC.

Όπως με όλα τα αμοιβαία κεφάλαια, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσετε χρήματα μέσω της επένδυσής σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η καθαρή αξία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα κυμαίνεται με βάση τις αλλαγές στην αξία των μετοχικών τίτλων στους οποίους επενδύει. Οι στρατηγικές αντιστάθμισης ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως αναμενόταν από τον σύμβουλο και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μπορούσε να υποστεί απώλειες με αντιστάθμιση με τα υποκείμενα κεφάλαια της χρηματαγοράς εάν οι τιμές των μετοχών δεν μειωθούν. Εάν χρησιμοποιούνται κεφάλαια της χρηματαγοράς, αυτά τα Υποκείμενα Ταμεία υπόκεινται σε επενδυτικές συμβουλές και άλλα έξοδα, τα οποία θα καταβάλλονται έμμεσα από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Ως αποτέλεσμα, το κόστος επένδυσής σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι υψηλότερο από το κόστος επένδυσης απευθείας σε Υποκείμενα Αμοιβαία Κεφάλαια και μπορεί να είναι υψηλότερο από άλλα αμοιβαία κεφάλαια που δεν επενδύουν σε Υποκείμενα Αμοιβαία Κεφάλαια.

Το Donoghue Forlines Floating Rate Fund παρακολουθεί έναν δείκτη που είναι σήμα κατατεθέν της Donoghue Forlines LLC. Δεν μπορεί κανείς να επενδύσει άμεσα σε έναν δείκτη. Ο δείκτης είναι ένας δείκτης που βασίζεται σε κανόνες, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη θεωρητική απόδοση που θα είχε αποκτήσει ένας επενδυτής εάν είχε επενδύσει με τον τρόπο που φαίνεται και δεν αντιπροσωπεύει τις αποδόσεις που έχουν πράγματι ληφθεί και δεν αντιπροσωπεύει τις αποδόσεις που έχει πράγματι επιτύχει ένας επενδυτής, καθώς οι επενδυτές δεν μπορούν να επενδύσουν άμεσα σε δείκτης. Δεν γίνεται εκπροσώπηση ότι οποιοσδήποτε πελάτης θα επιτύχει ή είναι πιθανό να επιτύχει αποτελέσματα παρόμοια με αυτά που παρουσιάζονται εδώ. Η απόδοση του Δείκτη περιλαμβάνει τις επανεπενδύσεις όλων των μερισμάτων και διανομών. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντικά αποτελέσματα ή αποδόσεις. Η συμπερίληψη όλων των δεικτών είναι μόνο για σκοπούς σύγκρισης.

Ο δείκτης S&P / LSTA US Leveraged Loan 100 ήταν ο πρώτος δείκτης που παρακολούθησε την επενδυτική αγορά ανώτερων δανείων. Αυτός ο δείκτης βάσει κανόνων αποτελείται από τις 100 μεγαλύτερες δανειακές διευκολύνσεις του δείκτη δείκτη δανεισμού S & P / LSTA. Περιλαμβάνεται μόνο για λόγους σύγκρισης. Τα ιστορικά αποτελέσματα απόδοσης του Δείκτη δεν είναι διαχειριζόμενα · δεν αντικατοπτρίζουν την αφαίρεση των χρεώσεων συναλλαγής και στερητικής φύσης ή την αφαίρεση μιας αμοιβής διαχείρισης, η εμφάνιση των οποίων θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των αναφερόμενων αποτελεσμάτων ιστορικού απόδοσης και δεν μπορεί να επενδυθεί άμεσα. Οι οικονομικοί παράγοντες, οι συνθήκες της αγοράς και οι επενδυτικές στρατηγικές θα επηρεάσουν την απόδοση οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου και, ως εκ τούτου, δεν είναι εγγυήσεις ότι θα ταιριάζει ή θα ξεπεράσει οποιοδήποτε συγκεκριμένο σημείο αναφοράς.

Σχετικά με τη βαθμολογία Morningstar:

© 2021 Morningstar. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν: (1) είναι αποκλειστικές για τη Morningstar και / ή τους παρόχους περιεχομένου της. (2) δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να διανεμηθούν · και (3) δεν δικαιολογείται να είναι ακριβής, πλήρης ή έγκαιρη. Ούτε η Morningstar ούτε οι πάροχοι περιεχομένου της είναι υπεύθυνες για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Το Morningstar Rating ™ για τα κεφάλαια, ή «βαθμολογία αστεριών», υπολογίζεται για διαχειριζόμενα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, μεταβλητών προσόδων και δευτερευόντων λογαριασμών μεταβλητής ζωής, χρηματιστηριακά κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια και ξεχωριστούς λογαριασμούς) με τουλάχιστον τρία χρόνια ιστορία. Τα χρηματιστηριακά κεφάλαια και τα αμοιβαία κεφάλαια αορίστου χρόνου θεωρούνται ενιαίος πληθυσμός για συγκριτικούς σκοπούς. Υπολογίζεται βάσει ενός μέτρου Morningstar Risk-Adjusted Return που αντιστοιχεί σε παραλλαγές της μηνιαίας υπερβολικής απόδοσης ενός διαχειριζόμενου προϊόντος, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις πτωτικές παραλλαγές και επιβραβεύοντας τη συνεπή απόδοση. Η βαθμολογία Morningstar δεν περιλαμβάνει καμία προσαρμογή για το φορτίο πωλήσεων. Το κορυφαίο 10% των προϊόντων σε κάθε κατηγορία προϊόντων λαμβάνει 5 αστέρια, το επόμενο 22.5% λαμβάνει 4 αστέρια, το επόμενο 35% λαμβάνει 3 αστέρια, το επόμενο 22.5% λαμβάνει 2 αστέρια και το κάτω 10% λαμβάνει 1 αστέρι. Η συνολική βαθμολογία Morningstar για ένα διαχειριζόμενο προϊόν προκύπτει από έναν σταθμισμένο μέσο όρο των αριθμών απόδοσης που σχετίζονται με τις μετρήσεις τριών, πέντε και 10 ετών (εάν υπάρχουν).

Η βαθμολογία Morningstar προορίζεται μόνο για την τάξη κοινής χρήσης. άλλες κατηγορίες μπορεί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Avatar του eTN Managing Editor

Διαχειριστής επεξεργασίας eTN

eTN Διαχείριση προγράμματος επεξεργασίας εργασιών.

Μοιράστε σε...