Το Fraport θέτει με επιτυχία την έκδοση ομολόγων

Το Fraport θέτει με επιτυχία την έκδοση ομολόγων
Το Fraport θέτει με επιτυχία την έκδοση ομολόγων
Avatar του Χάρι Τζόνσον
Γραμμένο από Χάρι Τζόνσον

Ο συνολικός όγκος έκδοσης 1.15 δισεκατομμυρίων ευρώ παρέχει στο Fraport περαιτέρω οικονομική ευελιξία

  • Το Fraport bond θα εισαχθεί στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου
  • Η πρώτη δόση με όγκο 800 εκατομμυρίων ευρώ έχει διάρκεια επτά ετών
  • Η δεύτερη δόση με όγκο 350 εκατ. Ευρώ εκδόθηκε για την αύξηση του ομολόγου που έχει ήδη εκδοθεί το 2020 και λήγει τον Ιούλιο του 2024

Σήμερα, Fraport AG κατέθεσε ένα εταιρικό ομόλογο με συνολικό όγκο 1.15 δισεκατομμυρίων ευρώ και ως εκ τούτου ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά ομόλογα χωρίς διαβάθμιση σε ευρώ που εκδόθηκε ποτέ στις κεφαλαιαγορές. Καθοδηγούμενη από την έντονη ζήτηση των επενδυτών, η έκδοση ομολόγων υπερέβητο σημαντικά, επιτρέποντας στη Fraport να τοποθετήσει το ομόλογο σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τον Όμιλο. Το ζήτημα έγινε σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση με όγκο 800 εκατομμυρίων ευρώ έχει διάρκεια επτά ετών. Η δεύτερη δόση με όγκο 350 εκατ. Ευρώ εκδόθηκε για την αύξηση του ομολόγου που έχει ήδη εκδοθεί το 2020 και λήγει τον Ιούλιο του 2024. 

Η ετήσια απόδοση για το νέο επταετές ομόλογο ορίστηκε στο 1.925%, με ετήσιο κουπόνι 1.875%. Η ετήσια απόδοση για το αυξημένο υπάρχον ομόλογο ορίστηκε στο 1.034 τοις εκατό, ενώ το ετήσιο κουπόνι του ομολόγου παραμένει αμετάβλητο στο 1.625 τοις εκατό. Το ονομαστικό ποσό του ομολόγου διαιρείται σε ονομαστικές αξίες 1,000 ευρώ το καθένα.

Δρ Matthias Zieschang, Fraport AGΤο μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου για τα χρηματοοικονομικά και τον έλεγχο (CFO), δήλωσε: «Παρά την εξαιρετικά απασχολημένη αγορά εταιρικών ομολόγων αυτήν την εβδομάδα - με συνολικά 19 συναλλαγές στην ευρωζώνη μέχρι στιγμής που ανέρχονται σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ - έχουμε ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητά μας σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει συνολικά περίπου 1.9 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα χρηματοδότηση κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2021 - διασφαλίζοντας έτσι εξαιρετική οικονομική ευελιξία για το Fraport. Με τη σημερινή έκδοση ομολόγων, το ποσό των ρευστών κεφαλαίων μας και των εξασφαλισμένων πιστωτικών ορίων θα αυξηθεί σε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021. "

Αγοράζοντας από διάφορους ευρωπαίους θεσμικούς επενδυτές και μεσίτες λιανικής, το ομόλογο Fraport θα εισαχθεί στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Μια τραπεζική κοινοπραξία που περιλαμβάνει τις BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK και LBBW Bank ενήργησε ως από κοινού διευθυντής για την έκδοση ομολόγων.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Avatar του Χάρι Τζόνσον

Χάρι Τζόνσον

Ο Χάρι Τζόνσον ήταν ο συντάκτης αναθέσεων για eTurboNews για περισσότερα από 20 χρόνια. Ζει στη Χονολουλού της Χαβάης και κατάγεται από την Ευρώπη. Του αρέσει να γράφει και να καλύπτει τις ειδήσεις.

Μοιράστε σε...