Απενεργοποίηση διαφημίσεων (κλικ)

Κάντε κλικ στη γλώσσα σας για να μεταφράσετε αυτό το άρθρο:

Afrikaans Afrikaans Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sudanese Sudanese Swahili Swahili Swedish Swedish Tajik Tajik Tamil Tamil Telugu Telugu Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
Νέα αεροδρομίου Νέα αεροπορίας Breaking Travel News Νέα για επαγγελματικά ταξίδια etn Ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά νέα Ταξιδιωτικά Νέα της Γερμανίας Διεθνή Νέα Επισκεπτών Υπεύθυνες τουριστικές ειδήσεις Τουριστικά Νέα Νέα μεταφορών Ταξίδι Ταξιδιωτικός προορισμός Ταξιδιωτικά νέα Ταξιδιωτικά Νέα

Το Fraport θέτει με επιτυχία την έκδοση ομολόγων

Το Fraport θέτει με επιτυχία την έκδοση ομολόγων
Avatar
Γραμμένο από Χάρι Τζόνσον

Ο συνολικός όγκος έκδοσης 1.15 δισεκατομμυρίων ευρώ παρέχει στο Fraport περαιτέρω οικονομική ευελιξία

  • Το Fraport bond θα εισαχθεί στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου
  • Η πρώτη δόση με όγκο 800 εκατομμυρίων ευρώ έχει διάρκεια επτά ετών
  • Η δεύτερη δόση με όγκο 350 εκατ. Ευρώ εκδόθηκε για την αύξηση του ομολόγου που έχει ήδη εκδοθεί το 2020 και λήγει τον Ιούλιο του 2024

Σήμερα, Fraport AG κατέθεσε ένα εταιρικό ομόλογο με συνολικό όγκο 1.15 δισεκατομμυρίων ευρώ και ως εκ τούτου ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά ομόλογα χωρίς διαβάθμιση σε ευρώ που εκδόθηκε ποτέ στις κεφαλαιαγορές. Καθοδηγούμενη από την έντονη ζήτηση των επενδυτών, η έκδοση ομολόγων υπερέβητο σημαντικά, επιτρέποντας στη Fraport να τοποθετήσει το ομόλογο σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τον Όμιλο. Το ζήτημα έγινε σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση με όγκο 800 εκατομμυρίων ευρώ έχει διάρκεια επτά ετών. Η δεύτερη δόση με όγκο 350 εκατ. Ευρώ εκδόθηκε για την αύξηση του ομολόγου που έχει ήδη εκδοθεί το 2020 και λήγει τον Ιούλιο του 2024. 

Η ετήσια απόδοση για το νέο επταετές ομόλογο ορίστηκε στο 1.925%, με ετήσιο κουπόνι 1.875%. Η ετήσια απόδοση για το αυξημένο υπάρχον ομόλογο ορίστηκε στο 1.034 τοις εκατό, ενώ το ετήσιο κουπόνι του ομολόγου παραμένει αμετάβλητο στο 1.625 τοις εκατό. Το ονομαστικό ποσό του ομολόγου διαιρείται σε ονομαστικές αξίες 1,000 ευρώ το καθένα.

Δρ Matthias Zieschang, Fraport AGΤο μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου για τα χρηματοοικονομικά και τον έλεγχο (CFO), δήλωσε: «Παρά την εξαιρετικά απασχολημένη αγορά εταιρικών ομολόγων αυτήν την εβδομάδα - με συνολικά 19 συναλλαγές στην ευρωζώνη μέχρι στιγμής που ανέρχονται σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ - έχουμε ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητά μας σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει συνολικά περίπου 1.9 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα χρηματοδότηση κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2021 - διασφαλίζοντας έτσι εξαιρετική οικονομική ευελιξία για το Fraport. Με τη σημερινή έκδοση ομολόγων, το ποσό των ρευστών κεφαλαίων μας και των εξασφαλισμένων πιστωτικών ορίων θα αυξηθεί σε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021. "

Αγοράζοντας από διάφορους ευρωπαίους θεσμικούς επενδυτές και μεσίτες λιανικής, το ομόλογο Fraport θα εισαχθεί στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Μια τραπεζική κοινοπραξία που περιλαμβάνει τις BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK και LBBW Bank ενήργησε ως από κοινού διευθυντής για την έκδοση ομολόγων.