- Το χαρτονόμισμα εκδόθηκε σε τέσσερις δόσεις για πέντε και επτάμισι χρόνια.
- Λόγω της μεγάλης ζήτησης, ο συνολικός όγκος έκδοσης αυξήθηκε σημαντικά από τον αρχικά προβλεπόμενο όγκο των 200 εκατ. Ευρώ.
- Η Landesbank Hessen-Thüringen και η UniCredit Bank AG ενήργησαν ως κοινός διευθυντής για την έκδοση δανείου χαρτονομισμάτων της Fraport.
Η Fraport AG τοποθέτησε με επιτυχία ένα γραμμάτιο συνολικού ύψους 500 εκατ. Ευρώ σήμερα (21 Οκτωβρίου). Το χαρτονόμισμα εκδόθηκε σε τέσσερις δόσεις για πέντε και επτάμισι χρόνια. Λόγω της μεγάλης ζήτησης από Γερμανούς και διεθνείς επενδυτές, ο συνολικός όγκος έκδοσης αυξήθηκε σημαντικά από τον αρχικά προβλεπόμενο όγκο των 200 εκατ. Ευρώ. Το ζήτημα έγινε στο χαμηλότερο άκρο του περιθωρίου τιμών.
Fraport AGΤο εκτελεστικό συμβούλιο του Οικονομικού και Ελέγχου (CFO), Καθ. Δρ. Matthias Zieschang, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την εξαιρετικά υψηλή ζήτηση από τους επενδυτές για το γραμμάτιό μας. Αυτή είναι μια άλλη ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης στον Όμιλο Fraport. Επιπλέον, επιβεβαιώνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Χάρη στη συνεπή διαχείριση ρευστότητας, ξεπεράσαμε την κορύφωση της πανδημίας του κορωνοϊού - και θα είμαστε επίσης σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις για το μέλλον ».
Η σημερινή έκδοση γραμμάτων αυξάνει το ποσό της νέας χρηματοδότησης που έχει συγκεντρωθεί από Fraport AG κατά το 2021 σε σχεδόν 2.9 δισ. ευρώ. Έτσι, ο Όμιλος διαθέτει τώρα συνολικά περίπου 4.5 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια ρευστότητας καθώς και εξασφαλισμένα και αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια.
Landesbank Hessen-Thüringen και η UniCredit Bank AG ενήργησαν ως κοινός διευθυντής για την έκδοση δανείου της Fraport.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΡΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
- Thanks to our consistent liquidity management, we have surmounted the peak of the coronavirus pandemic – and we will also be able to make the necessary investments for the future.
- Due to strong demand from German and international investors, the total issue volume was raised markedly from the initially envisaged volume of €200 million.
- Landesbank Hessen-Thüringen and UniCredit Bank AG acted as the joint lead arranger for Fraport's note loan issue.