Expedia Group, Inc. ανακοίνωσε σήμερα ότι συγκεντρώνει περίπου 3.2 δισεκατομμύρια δολάρια νέου κεφαλαίου, αποτελούμενο από ιδιωτική τοποθέτηση 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για διαρκή προτιμώμενη μετοχή και περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα χρηματοδότηση χρέους. Αυτές οι προσπάθειες αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση της οικονομικής ευελιξίας του Ομίλου Expedia και την ενίσχυση της θέσης ρευστότητας. Τα επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται θυγατρικές της Apollo Global Management, Inc. και της Silver Lake, δύο από τους κορυφαίους επενδυτές εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, παρέχουν την επένδυση σε μετοχές. Ο David Sambur, Co-Lead Partner της ιδιωτικής επιχείρησης Apollo και ο Greg Mondre, Co-CEO και Managing Partner της Silver Lake, θα ενταχθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου της Expedia μετά το κλείσιμο των συναλλαγών συγκέντρωσης κεφαλαίων, οι οποίες αναμένεται στις 5 Μαΐου. , 2020.
«Μεταξύ των σημαντικών μέτρων που συνεχίζει να κάνει ο Όμιλος Expedia για την απλοποίηση της επιχείρησης, οι ταλαντούχοι ηγέτες που έχω γνωρίσει τους τελευταίους μήνες και με αυτή τη νέα χρηματοδότηση, είμαστε σε καλύτερη θέση να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την τρέχουσα πρόκληση και να βγαίνουμε ακόμη πιο ισχυρό από πριν - καταλαβαίνουμε τις οικονομικές προκλήσεις μπροστά και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε με σύνεση αυτές τις ανάγκες », είπε Πίτερ Κερν, Αντιπρόεδρος, Expedia Group. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε τον Απόλλωνα και Silver Lake ως αξιόλογοι συνεργάτες σε αυτήν την προσπάθεια καθώς μοιράζονται την ισχυρή μας πίστη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Expedia και προσβλέπουμε στις πολύτιμες ιδέες του David και του Greg ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. "
«Η Expedia είναι μια παγκόσμιας κλάσης εταιρεία με μια απαράμιλλη συλλογή διαδικτυακών ταξιδιωτικών επωνυμιών και πρόσβαση σε τεράστια διαφοροποιημένη προσφορά ταξιδιού και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο για να συνεχίσουμε την ανάπτυξη και την καινοτομία της. Αυτή η επένδυση συμβάλλει στη διασφάλιση ότι η εταιρεία διαθέτει τους πόρους για να διατηρήσει την ηγεσία της αγοράς και να αναδυθεί από το τρέχον οικονομικό περιβάλλον ισχυρότερο από ποτέ », είπε Ριντ Ρέιμαν, Συνεργάτης στην Private Equity στο Apollo. "Η επένδυση σημαντικών νέων ιδίων κεφαλαίων σε μια εταιρεία παγκόσμιας κλίμακας και εμβέλειας της Expedia θα βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονομικής της θέσης για να συνεχίσει να εξυπηρετεί εκατομμύρια ταξιδιώτες παγκοσμίως", πρόσθεσε Τζέισον Σίιρ, Συνεργάτης Apollo και επικεφαλής της υβριδικής αξίας των ΗΠΑ.
Γκρεγκ Μόντρε και Τζο Όσνος, Διαχειριστές Συνεργάτες της Silver Lake, σχολίασε, «Η εταιρεία μας θαύμαζε εδώ και καιρό την Expedia ως έναν πραγματικό πρωτοπόρο στο ηλεκτρονικό εμπόριο που βοήθησε στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν κράτηση και να βιώσουν ταξίδια. Έχουμε την τιμή να συνεργαστούμε με τον Barry, τον Peter, το διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκηση, καθώς η Expedia ξεκινά τη στρατηγική της για συνεχή ηγεσία και ανάπτυξη στο μέλλον. "
Πρόσφατες εξελίξεις και προκαταρκτικές οικονομικές εκτιμήσεις
Πιο αναλυτικές περιγραφές των συναλλαγών που περιγράφηκαν παραπάνω συμπεριλήφθηκαν σε μια τρέχουσα έκθεση που υπέβαλε η Expedia Group στην SEC σήμερα, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας Investor Relations. Η έκθεση SEC περιλαμβάνει επίσης μια ενημέρωση σχετικά με την επιχειρηματική και χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου Expedia, συμπεριλαμβανομένων προκαταρκτικών εκτιμήσεων για ορισμένες λειτουργικές και χρηματοοικονομικές μετρήσεις για το τρίμηνο που έληξε Μάρτιος 31, 2020. Η Εταιρεία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις τυπικές χρηματοοικονομικές διαδικασίες κλεισίματος για το τρίμηνο και τα τελικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται σήμερα.
Σύμβουλοι
Η JP Morgan και η Moelis & Company LLC λειτουργούν ως από κοινού χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και πράκτορες τοποθέτησης στην Expedia Group και οι Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι. Η Evercore ενεργεί ως κύριος οικονομικός σύμβουλος του Apollo. Η Goldman Sachs & Co. LLC συμβουλεύει επίσης την Apollo. Οι Sidley Austin LLP και Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP υπηρετούν ως νομικός σύμβουλος στον Απόλλωνα. Η Simpson Thacher & Bartlett LLP λειτουργεί ως νομικός σύμβουλος Silver Lake.
