Πρόοδος στο κεφάλαιο 11 δόσης χρηματοδότησης για LATAM Airlines

Η LATAM Airlines Group SA («LATAM») παρουσίασε σήμερα τη δεύτερη πρόταση χρηματοδότησης δόσης στο Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Κεφαλαίου 11. Το Tranche A ανέρχεται σε 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ που δεσμεύτηκε από την Oaktree Capital Management LP και τις θυγατρικές της. Αυτή η πρόταση πρέπει να επανεξεταστεί και να εγκριθεί από το δικαστήριο τις επόμενες ημέρες.

Η Tranche A συμπληρώνει την Tranche C, η οποία περιλαμβάνει 900 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ που δεσμεύτηκαν από τους μετόχους Qatar Airways και τις οικογένειες Cueto και Amaro όταν η LATAM και οι θυγατρικές της στη Χιλή, την Κολομβία, το Περού, τον Ισημερινό και τις Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν αίτηση για το Κεφάλαιο 11 τον Μάιο του 2020. Tranche Το C περιλαμβάνει μια αύξηση μεγέθους 250 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που θα επιτρέψει σε άλλους μετόχους στη Χιλή να συμμετάσχουν, αφού εγκριθεί από το δικαστήριο.

Σε συνδυασμό, τα τμήματα Α και Γ πληρούν τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις της LATAM στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19 και, ως εκ τούτου, ελπίζεται ότι δεν θα απαιτηθεί οικονομική υποστήριξη από τις κυβερνήσεις. Ωστόσο, η LATAM Airlines Brazil θα συνεχίσει να προωθεί τις διαπραγματεύσεις με την Εθνική Τράπεζα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Βραζιλίας (BNDES).

«Σήμερα, η LATAM έκανε ένα σημαντικό βήμα στη διασφάλιση της επιχειρησιακής της συνέχειας διασφαλίζοντας τη δέσμευση της Oaktree Capital Management και των συνεργατών της για τη συνολική χρηματοδότηση της Tranche A. Ελπίζουμε ότι, μαζί με την Tranche C, θα εγκριθεί από το δικαστήριο στο τις επόμενες εβδομάδες, " είπε Roberto Alvo, Διευθύνων Σύμβουλος της LATAM Airlines Group. «Η υποστήριξη δύο από τους κύριους μετόχους μας ήταν ουσιαστική, προκαλώντας ένα ενδιαφέρον και δέσμευση από τους επενδυτές που δεν είχαμε πριν από ένα μήνα. Αυτή η απόδειξη εμπιστοσύνης στο μέλλον της ομάδας μας επέτρεψε να διασφαλίσουμε όλους τους πόρους που απαιτούνται για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε κατά τη διάρκεια της κρίσης και καθώς η ζήτηση ανακάμπτει, για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τη διαδικασία του Κεφαλαίου 11.

Αρχεία της LATAM Airlines Brazil για το Κεφάλαιο 11

Η LATAM Airlines Βραζιλία ξεκίνησε σήμερα μια διαδικασία εθελοντικής αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο της προστασίας του Κεφαλαίου 11 στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναδιάρθρωση του χρέους της και την αποτελεσματική διαχείριση του στόλου των αεροσκαφών της, επιτρέποντας παράλληλα τη λειτουργική συνέχεια. Η LATAM Airlines Group και οι θυγατρικές της στη Χιλή, το Περού, την Κολομβία, τον Ισημερινό και τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν ήδη μέρος αυτής της διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε στις 26 Μαΐου 2020.

Η απόφαση της LATAM Airline Brazil είναι ένα φυσικό βήμα υπό το φως της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 και προσφέρει την καλύτερη επιλογή για πρόσβαση στην προτεινόμενη χρηματοδότηση DIP που θα παρέχει τα εργαλεία για να προσαρμοστούν σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα.

Η LATAM Airlines Brazil θα συνεχίσει να εκτελεί κανονικά πτήσεις επιβατών και φορτίου, όπως έκανε ο Όμιλος LATAM Airlines και οι θυγατρικές του από την είσοδό τους στο Κεφάλαιο 11. Ομοίως, όταν εξουσιοδοτηθεί από το δικαστήριο, η LATAM Airlines Brazil θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της προς τους πελάτες, με εισιτήρια , το πρόγραμμα συχνών πτήσεων και οι πολιτικές ευελιξίας τιμάται. Ομοίως, θα τηρούνται οι υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των παροχών.