Το Fly Leasing πωλήθηκε

• Η Fly Leasing Limited ανακοινώνει συμφωνία που θα αποκτήσει μια θυγατρική της Carlyle Aviation Partners
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της FLY συνιστά με ενθουσιασμό αυτή τη συναλλαγή στους μετόχους της
• Οι μέτοχοι της FLY θα λάβουν 17.05 $ ανά μετοχή σε μετρητά, αντιπροσωπεύοντας συνολική αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων περίπου 520 εκατομμυρίων $

---

Fly Leasing Limited ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία που θα αποκτήσει μια θυγατρική της Carlyle Aviation Partners, του εμπορικού κλάδου επένδυσης και εξυπηρέτησης της αεροπορικής εταιρείας στην πλατφόρμα Global Credit Credit του Ομίλου Carlyle 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Συγχώνευσης, οι μέτοχοι της FLY θα λάβουν 17.05 $ ανά μετοχή σε μετρητά, αντιπροσωπεύοντας συνολική αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων περίπου 520 εκατομμυρίων $. Η συνολική επιχειρηματική αξία της συναλλαγής είναι περίπου 2.36 δισ. Δολάρια Το χαρτοφυλάκιο 84 αεροσκαφών και επτά κινητήρων της FLY είναι μισθωμένο σε 37 αεροπορικές εταιρείες σε 22 χώρες.

«Αυτή η συναλλαγή αντιπροσωπεύει ισχυρή αξία για τους μετόχους της FLY σε μια εποχή που οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον και μικρότεροι εκμισθωτές αεροσκαφών βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στις αγορές χρέους», δήλωσε ο Colm Barrington, Διευθύνων Σύμβουλος της FLY. «Μετά από διεξοδική αναθεώρηση και αξιολόγηση των επιλογών της, το Διοικητικό Συμβούλιο της FLY προτείνει με ενθουσιασμό αυτή τη συναλλαγή στους μετόχους της.»

Το αντάλλαγμα ανά μετοχή αντιπροσωπεύει ένα ασφάλιστρο περίπου 29% στην τιμή κλεισίματος της FLY στις 26 Μαρτίου 2021 και ένα ασφάλιστρο 43% στη μέση σταθμισμένη τιμή μετοχής κατά τις τελευταίες 30 ημέρες διαπραγμάτευσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της FLY ενέκρινε τη Συμφωνία Συγχώνευσης, μετά από σύσταση μιας ειδικής επιτροπής που διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητους και μη ενδιαφερόμενους διευθυντές, και συνέστησε στους μετόχους της FLY να ψηφίσουν υπέρ της συναλλαγής.

Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει το τρίτο τρίμηνο του 2021 και υπόκειται σε συνήθεις όρους κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας κανονιστικής εκκαθάρισης και της έγκρισης των μετόχων της FLY. Δεδομένης της εκκρεμής συναλλαγής, η FLY δεν θα φιλοξενήσει μια κλήση κερδών πρώτου τριμήνου.

Η Goldman Sachs & Co. LLC ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της FLY και Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman και McCann FitzGerald ως νομικός σύμβουλος της FLY.

Η Kirkland & Ellis LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος στην BBAM LP, διευθυντή και εξυπηρετητής της FLY. 

Η RBC Capital Markets ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και παρέχει χρηματοδότηση στην Carlyle Aviation για τη συναλλαγή. Η Milbank LLP και η Wakefield Quin Limited ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Carlyle Aviation Partners.