Η Burnham Sterling & Co. LLC (Burnham Sterling), μια χρηματοοικονομική συμβουλευτική εταιρεία που ειδικεύεται στα μεταφορικά περιουσιακά στοιχεία, ανακοίνωσε ότι ενεργούσε ως μοναδικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και σύμβουλος τοποθέτησης σε μια ιαπωνική λειτουργική μίσθωση με δυνατότητα επιλογής (JOLCO) για την Avianca, τη δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Λατινικής Αμερικής. Η συναλλαγή χρηματοδότησε τρία αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων ένα Boeing 787 και δύο Airbus A320. Ήταν η πρώτη συναλλαγή JOLCO της Avianca και η πρώτη JOLCO έκλεισε σε αεροσκάφος που έχει εγγραφεί στην FAA χρησιμοποιώντας έναν ιδιοκτήτη tokumei kumiai (TK), έναν τύπο ιαπωνικής περιορισμένης εταιρικής σχέσης, που είναι το προτιμώμενο επενδυτικό μέσο για τους Ιάπωνες επενδυτές. Η συναλλαγή προσέφερε Avianca 100 τοις εκατό χρηματοδότηση σε ελκυστικές τιμές με μια σταθερή τιμή επιλογή πρόωρης εξαγοράς σε περίπου 10 χρόνια.
«Αυτή είναι η τέταρτη επιτυχημένη συναλλαγή της Avianca με την Burnham Sterling», δήλωσε η Lucia Avila, Διευθύντρια Εταιρικής Οικονομικής της Avianca. «Είχαμε ακούσει για την JOLCO για αρκετό καιρό και στρέψαμε τον Burnham Sterling ως μακροπρόθεσμο συνεργάτη μας στη χρηματοδότηση αεροσκαφών για να αξιολογήσουμε, να κατασκευάσουμε και να τοποθετήσουμε αυτό το JOLCO για να καλύψουμε τις ανάγκες της Avianca. Η Burnham Sterling δομήθηκε με επιτυχία τη συναλλαγή, ενώ προμήθευσε επίσης χαμηλού κόστους, μακροπρόθεσμο, χερσαίο χρέος στην Ιαπωνία. Αυτή η συναλλαγή άνοιξε μια εντελώς νέα αγορά επενδυτών για την Avianca και είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι με τις τιμές, τους όρους και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την Burnham Sterling. "
«Πήραμε για πρώτη φορά εκδότη JOLCO στην ιαπωνική αγορά και κλείσαμε αυτήν την συναλλαγή εγκαίρως και στα προβλεπόμενα οικονομικά», δήλωσε ο Michael Dickey Morgan, Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος της Burnham Sterling. «Το προϊόν JOLCO μπορεί να προσφέρει στις αεροπορικές εταιρείες 100% χρηματοδότηση με πολύ ανταγωνιστικό συνολικό κόστος χρηματοδότησης. Αυτή η συγκεκριμένη JOLCO είναι αξιοσημείωτη επειδή η Avianca συνήθως καταγράφει τα αεροσκάφη της με την FAA, και αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τα ζητήματα παρακράτησης φόρου στις ΗΠΑ που σχετίζονται με αεροσκάφη νηολογημένα σε FAA που εκμισθώθηκαν υπό ιαπωνική δομή TK, επιτρέποντας στην Avianca να αξιοποιήσει τη βαθύτερη πηγή επενδυτών της JOLCO στην Ιαπωνία. "
Η Burnham Sterling διαρθρώθηκε και πραγματοποίησε τη συναλλαγή με τέσσερις θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Η Burnham Sterling και οι θυγατρικές της έχουν τώρα χρηματοδοτήσει 17 νέα αεροσκάφη στενής ατράκτου και ευρείας ατράκτου για την Avianca αξίας άνω του 1.0 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ.
