- Τον Ιούνιο, eTurboNews ανέφερε αγια το σχέδιο της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa για αύξηση κεφαλαίου.
- Τα μικτά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 2,140 εκατομμύρια ευρώ. Η τιμή εγγραφής 3.58 EUR ανά Νέα Μετοχή αντιστοιχεί σε έκπτωση 39.3% στο TERP (θεωρητική τιμή εκ των δικαιωμάτων).
- Ο λόγος συνδρομής είναι 1: 1. Οι νέες μετοχές πρόκειται να προσφερθούν στους μετόχους της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 και να λήξει στις 5 Οκτωβρίου 2021.
Η διαπραγμάτευση δικαιωμάτων αναμένεται να ξεκινήσει στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 και να λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Η συναλλαγή αναλαμβάνεται πλήρως από ένα συνδικάτο 14 τραπεζών. Επιπλέον, ένας αριθμός κεφαλαίων και λογαριασμών υπό τη διαχείριση της BlackRock, Inc. έχουν συνάψει συμφωνία αναδοχής συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν δεσμευτεί να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα εγγραφής τους.
Όλα τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν επίσης δεσμευτεί να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου και να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα εγγραφής που έχουν ληφθεί σε σχέση με τις μετοχές τους στο ακέραιο.
Η αύξηση κεφαλαίου έχει ως στόχο να ενισχύσει τη θέση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να εξοφλήσει τη Σιωπηλή Συμμετοχή Ι του Ταμείου Οικονομικής Σταθεροποίησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΕΚΤ) ύψους 1.5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Επιπλέον, η Εταιρεία σκοπεύει να εξοφλήσει πλήρως τη Σιωπηλή Συμμετοχή ΙΙ στο ποσό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέχρι το τέλος του 2021 και επίσης σκοπεύει να ακυρώσει τα μη αναληφθέντα ποσά της Σιωπηλής Συμμετοχής Ι έως το τέλος του 2021.
Το ΕΚΤ, το οποίο κατέχει σήμερα το 15.94% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχει αναλάβει να ξεκινήσει την εκποίηση των συμμετοχικών του τίτλων στην Εταιρεία το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του κεφαλαίου, εάν το ΕΚΤ συνυπολογίσει την αύξηση κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση, η εκποίηση θα ολοκληρωθεί το αργότερο 24 μήνες μετά το κλείσιμο της αύξησης κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα εξοφλήσει τη Σιωπηρή Συμμετοχή Ι και τη Σιωπηρή Συμμετοχή ΙΙ όπως προβλέπεται.
Η δημόσια προσφορά των Νέων Μετοχών στη Γερμανία πραγματοποιείται αποκλειστικά και βάσει ενός ενημερωτικού δελτίου τίτλων που εγκρίθηκε από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin), το οποίο θα διατίθεται, μεταξύ άλλων, στις ιστοσελίδα του Ομίλου Lufthansa Το Η έγκριση αναμένεται να χορηγηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2021. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά εκτός Γερμανίας και το ενημερωτικό δελτίο δεν θα εγκριθεί διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο ρυθμιστικό φορέα.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΡΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
- The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
- The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
- 94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.
