Η Summit Hotel Properties, Inc. ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει τιμολογήσει την εγκεκριμένη δημόσια προσφορά 9,000,000 μετοχών της κοινής μετοχής της σε τιμή δημόσιας προσφοράς των $16.50 ανά μερίδιο. Η Εταιρεία εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από την προσφορά, μετά την ανάληψη εκπτώσεων και προμηθειών και τα εκτιμώμενα έξοδα προσφοράς θα είναι περίπου $ 142.4 εκατομμύρια.
Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει στους αναδόχους της προσφοράς δικαίωμα επιλογής 30 ημερών να αγοράσουν έως και 1,350,000 επιπλέον μετοχές της κοινής μετοχής της. Υπό τις συνήθεις συνθήκες κλεισίματος, η προσφορά αναμένεται να κλείσει στις ή περίπου 15 Μαΐου 2017.
Η Εταιρεία σκοπεύει να συνεισφέρει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά στο Summit Hotel OP, LP, τη λειτουργική της εταιρική σχέση, η οποία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής δανείων στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσής της χωρίς εξασφάλιση και εξαγορών επιπλέον ξενοδοχείου ακίνητα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν το Courtyard by Marriott 261 δωματίων που έχει συμφωνήσει η Εταιρεία να αγοράσει για $ 85.0 εκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο του 2017.
Ρέιμοντ Τζέιμς, Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch, RBC Capital Markets και Baird ενεργούν ως από κοινού διαχειριστές βιβλίων για την προσφορά. Οι ανώτεροι συνδιαχειριστές για την προσφορά είναι η KeyBanc Capital Markets και η PNC Capital Markets LLC. Η BB&T Capital Markets και η Canaccord Genuity ενεργούν ως συνδιαχειριστές.
Δήλωση εγγραφής σχετικά με αυτούς τους τίτλους έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έχει κηρυχθεί σε ισχύ. Αυτό το δελτίο τύπου δεν θα συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς, ούτε θα υπάρξει οποιαδήποτε πώληση ή οποιαδήποτε πρόσκληση για προσφορά αγοράς αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία αυτή η προσφορά, η παρότρυνση ή Η πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιουδήποτε τέτοιου κράτους ή δικαιοδοσίας. Η προσφορά πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του ενημερωτικού δελτίου, συμπεριλαμβανομένου ενός προκαταρκτικού συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου, που αποτελεί μέρος της πραγματικής δήλωσης εγγραφής στο ράφι.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΡΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
- This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, or any solicitation of an offer to buy, these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
- The Company intends to contribute the net proceeds from the offering to Summit Hotel OP, LP, its operating partnership, which intends to use the net proceeds for general corporate purposes, including repayment of borrowings under its senior unsecured revolving credit facility and acquisitions of additional hotel properties, which may include the 261-guestroom Courtyard by Marriott the Company has under contract to purchase for $85.
- The Company has granted the underwriters in the offering a 30-day option to purchase up to an additional 1,350,000 shares of its common stock.
