Η Chorus Aviation Inc. ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Falko Regional Aircraft Limited, όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως στις 27 Φεβρουαρίου 2022. Αυτή η εξαγορά μετατρέπει τη Chorus σε κορυφαίο πάροχο πλήρους υπηρεσίας στην περιφερειακή αεροπορία με μοναδικές δυνατότητες για μεγιστοποίηση της αξίας σε κάθε στάδιο τον κύκλο ζωής ενός αεροσκάφους. Η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής καθιερώνει τη Chorus ως τον μεγαλύτερο εκμισθωτή αεροσκαφών στον κόσμο που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση στον περιφερειακό χώρο μίσθωσης αεροσκαφών και έχει ως αποτέλεσμα ένα χαρτοφυλάκιο 348 περιφερειακών αεροσκαφών συνολικής αξίας περίπου 4.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, τα οποία ανήκουν, διαχειρίζονται και/ ή λειτουργεί από θυγατρικές του Chorus. Όπως προβλέπεται στη συμφωνία εξαγοράς, η Chorus αναμένει να αποκτήσει τα ευεργετικά συμφέροντα σε πέντε καταπιστεύματα αεροσκαφών σε αναβαλλόμενη βάση πριν από το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022 (με την επιφύλαξη της ικανοποίησης ή της παραίτησης από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτές τις συναλλαγές) φέρνοντας το συνολικό σε 353 αεροσκάφη.

«Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος και πολύ αισιόδοξος για τις μελλοντικές μας ευκαιρίες ανάπτυξης», δήλωσε ο Joe Randell, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Chorus Aviation. «Αυτή η μεταμορφωτική εξαγορά καθιερώνει τη Chorus ως τον μεγαλύτερο εκμισθωτή αεροσκαφών στον κόσμο που εστιάζει στο τμήμα της περιφερειακής αεροπορίας και ως κορυφαίο πάροχο παγκοσμίως σε όλες τις πτυχές της περιφερειακής αεροπορίας. Επιπλέον, η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη και τα κέρδη ανά μετοχή το 2022. Με την προσθήκη Φάλκοστην πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της, θα στραφούμε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας μίσθωσης μέσω ενός μοντέλου asset light, αυξάνοντας σημαντικά τη δημιουργία ταμειακών ροών, βελτιώνοντας την απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου και διευκολύνοντας την επιδίωξη μεγαλύτερων συμφωνιών με πιο αποτελεσματική πρόσβαση σε μετοχικό κεφάλαιο. Η ανάπτυξη μέσω της πρόσβασης σε κεφάλαια τρίτων μειώνει την έκθεση του ισολογισμού, μειώνοντας τον κίνδυνο χρέους και υπολειμματικής αξίας περιουσιακών στοιχείων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη σταθερότητα και τη διαφορετικότητα των κερδών, μέσω των προμηθειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Οι συνδυασμένες πλατφόρμες χρηματοδοτικής μίσθωσης παρουσιάζουν επίσης μια διευρυμένη ευκαιρία της αγοράς που καλύπτει το πλήρες ηλικιακό φάσμα των περιφερειακών αεροσκαφών από τις νέες παραδόσεις έως τα αεροσκάφη μεσαίας και τέλους ζωής. Οι τεχνικές δεξιότητες και οι δυνατότητες του Chorus, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης αεροσκαφών, της αποσυναρμολόγησης στο τέλος του κύκλου ζωής τους και της προμήθειας και πωλήσεων εξαρτημάτων, παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες για μεγιστοποίηση των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων του αεροσκάφους».

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της εξαγοράς της Falko, η Chorus έκλεισε την ιδιωτική τοποθέτηση με μια θυγατρική του Brookfield Special Investments Fund LP («Brookfield») όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως στις 27 Φεβρουαρίου 2022. Ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής, η Brookfield κατέχει επωφελώς 25,400,000 (κατηγορία B Μετοχές ψήφου) της Chorus (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 12.5% των εκδοθέντων και εκκρεμών κοινών μετοχών της Chorus από τη Chorus), 300,000 Προνομιούχες Μετοχές της Σειρά 1 της Chorus και 18,642,772 εντάλματα αγοράς κοινών μετοχών. Η Chorus και η Brookfield συνήψαν επίσης συμφωνία για τα δικαιώματα των επενδυτών σε σχέση με την επένδυση της Brookfield. Αυτή η νέα σχέση με το Brookfield δίνει στους Chorus πρόσβαση στην εκτεταμένη εμπειρία τους στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τη συγκέντρωση κεφαλαίων και τις αγορές κεφαλαίων.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ομάδα μας για την προσφορά σημαντικής αξίας στους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους μετόχους μας. Η αφοσίωση της ομάδας Chorus Aviation Capital στην ανάπτυξη από την έναρξή της το 2017 βοήθησε να γίνει πραγματικότητα αυτό το σημαντικό ορόσημο. είναι ένα καταπληκτικό συμπλήρωμα για την ομάδα της Falko, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τους υπαλλήλους της Falko στην ομάδα Chorus. Η άμεση προτεραιότητά μας είναι η απρόσκοπτη ενοποίηση των λειτουργιών και η διασφάλιση της επιτυχούς εκτέλεσης των ευκαιριών που προσφέρει αυτή η συναλλαγή. Πιστεύουμε ότι η χρονική στιγμή αυτής της προσπάθειας είναι κατάλληλη καθώς τα παγκόσμια αεροπορικά ταξίδια συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται και η ζήτηση για περιφερειακή μίσθωση αεροσκαφών αυξάνεται», κατέληξε ο κ. Randell.

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Δικαιωμάτων Επενδυτών μεταξύ της Chorus και της Brookfield, ο κ. David Levenson, Διευθύνων Συνεργάτης και Παγκόσμιος Επικεφαλής της Brookfield Special Investments, και ο Frank Yu, Διευθύνων Σύμβουλος, Brookfield Special Investments έχουν διοριστεί στο διοικητικό συμβούλιο της Chorus. Επιπλέον, ο κ. Paul Rivett διορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χορωδίας. Ο Paul εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Chorus το 2021 και είναι ο συνιδρυτής και πρόεδρος της NordStar Capital Inc., μιας εταιρείας που συνίδρυσε το 2020. Πριν από τη συνίδρυση του NordStar, υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Fairfax Financial Holdings Limited, μιας παγκόσμιας εταιρείας ασφαλιστικών συμμετοχών και εταιρείας επενδύσεων αξίας, όπου εργάστηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ο πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χορωδίας, κ. Richard Falconer και ο διευθυντής, ο κ. Sydney John Isaacs, εξελέγησαν να αποσυρθούν από το Chorus Board με ισχύ σήμερα, επιτρέποντας έτσι τον άμεσο διορισμό των υποψηφίων του Brookfield. Η ομάδα της Χορωδίας είναι πολύ υπόχρεη για την αφοσίωση και τη δέσμευσή της και τους ευχαριστεί ειλικρινά για την υπηρεσία τους.

Κυριότερα σημεία συναλλαγής

Αυξημένο μέγεθος και κλίμακα:

Χαρτοφυλάκιο 348 ιδιόκτητων, διαχειριζόμενων ή/και διαχειριζόμενων αεροσκαφών με 32 αεροπορικές εταιρείες σε 23 χώρες.
Οι ευκαιρίες της αγοράς διευρύνονται και ενισχύονται από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς και την ικανότητα εκτέλεσης μεγαλύτερων συναλλαγών χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Η πλήρης σειρά προσφορών υπηρεσιών και το πλήρες φάσμα ηλικιών αεροσκαφών παρέχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν λύσεις προστιθέμενης αξίας στους πελάτες.
Η καλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών στην κατηγορία της με βαθιά γνώση της αγοράς και σχέσεις.

Οικονομικά αυξημένος τον πρώτο χρόνο:

Κέρδη και EPS το 2022 δημιουργώντας ένα ελκυστικό οικονομικό προφίλ.
Το μοντέλο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αυξάνει τη δημιουργία ταμειακών ροών, βελτιώνει την απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, μειώνει το κόστος κεφαλαίου και τον κίνδυνο του ισολογισμού.
Διαφοροποιεί τις ροές εσόδων και παρέχει πρόσβαση σε μεγαλύτερες δεξαμενές κεφαλαίων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης.
Η επένδυση του Brookfield μειώνει αμέσως την καθαρή μόχλευση.
Πολλαπλές στρατηγικές εξόδου αεροσκαφών παρέχουν βελτιωμένες αποδόσεις των μετόχων.
Καλή κεφαλαιοποίηση για την επιδίωξη περαιτέρω ευκαιριών ανάπτυξης σε πολλαπλά κανάλια απόκτησης.

Εξαιρετική τεχνογνωσία στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, την άντληση κεφαλαίων και τις αγορές:

Συνδυάζει τις καλύτερες ομάδες διαχείρισης στην κατηγορία της περιφερειακής αεροπορίας με πάνω από 200 χρόνια εμπειρίας.
Καθιερώνει την Brookfield ως στρατηγικό επενδυτή με κοινό μερίδιο 12.5% και προσθέτει την τεχνογνωσία της Brookfield στο Διοικητικό Συμβούλιο της Chorus.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΡΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Όπως προβλέπεται από τη συμφωνία εξαγοράς, η Chorus αναμένει να αποκτήσει τα ευεργετικά συμφέροντα σε πέντε καταπιστεύματα αεροσκαφών σε αναβαλλόμενη βάση πριν από το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022 (υπό την επιφύλαξη της ικανοποίησης ή της παραίτησης από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτές τις συναλλαγές) φέρνοντας το συνολικό σε 353 αεροσκάφη.
Η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής καθιερώνει τη Chorus ως τον μεγαλύτερο εκμισθωτή αεροσκαφών στον κόσμο που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση στον περιφερειακό χώρο μίσθωσης αεροσκαφών και καταλήγει σε ένα χαρτοφυλάκιο 348 περιφερειακών αεροσκαφών συνολικής αξίας περίπου 4 $ ΗΠΑ.
«Αυτή η μεταμορφωτική εξαγορά καθιερώνει τη Chorus ως τον μεγαλύτερο εκμισθωτή αεροσκαφών στον κόσμο που επικεντρώνεται στο τμήμα της περιφερειακής αεροπορίας και ως κορυφαίο πάροχο παγκοσμίως σε όλες τις πτυχές της περιφερειακής αεροπορίας.