- Δεύτερο εταιρικό ομόλογο ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που εκδόθηκε το 2021.
- Η τοποθέτηση με δύο λήξεις τριών και οκτώ ετών συμπληρώνει το προφίλ ωριμότητας του Ομίλου Lufthansa.
- Τα μακροπρόθεσμα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου Lufthansa.
Deutsche Lufthansa AG έχει εκδώσει ξανά με επιτυχία ομόλογο με συνολικό όγκο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το ομόλογο με ονομαστική αξία 100,000 ευρώ τοποθετήθηκε σε δύο δόσεις με διάρκεια τριών και οκτώ ετών αντίστοιχα και όγκο 500 εκατομμυρίων ευρώ το καθένα: Η δόση με διάρκεια έως το 2024 φέρει τόκο στο 2.0 τοις εκατό ετησίως, η δόση λήγει σε 2029 3.5 τοις εκατό.
Με την τοποθέτηση του τελευταίου εταιρικού ομολόγου τον Φεβρουάριο του 2021, ο Όμιλος εξασφάλισε ήδη την αναχρηματοδότηση όλων των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που οφείλονται το 2021 και επίσης εξόφλησε το δάνειο KfW ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια που συγκεντρώνονται τώρα θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση του Ομάδα Lufthansaρευστότητα.
«Η επαναλαμβανόμενη επιτυχής τοποθέτηση εταιρικού ομολόγου επιβεβαιώνει και πάλι την πρόσβασή μας σε μια ποικιλία πλεονεκτικών χρηματοδοτικών μέσων. Οι δύο δόσεις για τρία και οκτώ χρόνια ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ ωριμότητας μας. Επιπλέον, μπορούμε να λάβουμε χρηματοδότηση στην κεφαλαιαγορά με πιο ευνοϊκούς όρους σε σύγκριση με τα μέτρα σταθεροποίησης. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε συστηματικά για τα μέτρα αναδιάρθρωσής μας προκειμένου να αποπληρώσουμε τα κυβερνητικά μέτρα σταθεροποίησης το συντομότερο δυνατό », δήλωσε ο Remco Steenbergen, Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Lufthansa AG
Από τις 31 Μαρτίου, ο Όμιλος είχε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 10.6 δισεκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένων μη απαιτηθέντων κεφαλαίων από τα πακέτα σταθεροποίησης στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και το Βέλγιο). Εκείνη την εποχή, η Lufthansa είχε χρησιμοποιήσει περίπου 2.5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα πακέτα σταθεροποίησης των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Εκτός από τη σημερινή έκδοση ομολόγων, ο Όμιλος Lufthansa συνεχίζει να προετοιμάζει την αύξηση κεφαλαίου. Τα καθαρά έσοδα θα συνέβαλλαν ιδίως στην αποπληρωμή των μέτρων σταθεροποίησης του Γερμανικού Ταμείου Οικονομικής Σταθεροποίησης (ΕΚΤ) και στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής μακροπρόθεσμης κεφαλαιακής διάρθρωσης. Τα Εκτελεστικά και Εποπτικά Συμβούλια δεν έχουν ακόμη λάβει απόφαση σχετικά με το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα πιθανής αύξησης κεφαλαίου. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί έγκριση από το ΕΚΤ.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΡΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
- With the placement of the last corporate bond in February 2021, the Group already secured the refinancing of all financial liabilities due in 2021 and also repaid the KfW loan of 1 billion euros ahead of schedule.
- The net proceeds would contribute in particular to the repayment of stabilization measures of the German Economic Stabilization Fund (ESF) and to the restoration of a sustainable and efficient long-term capital structure.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of three and eight years respectively and a volume of 500 million euros each.
