Deutsche Lufthansa AG Σήμερα εξέδωσε με επιτυχία ένα μη εξασφαλισμένο Eurobond με συνολικό όγκο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το ομόλογο με διάρκεια 5.5 ετών υπεγράφη κατά περίπου 4 φορές μετά από επιτυχημένες συναντήσεις επενδυτών την προηγούμενη ημέρα.

Τα ομόλογα με ονομαστική αξία 100,000 ευρώ φέρουν επιτόκιο 3.0 τοις εκατό ετησίως και λήγουν στις 29 Μαΐου 2026. Η συναλλαγή ακολούθησε την επιτυχή έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολόγου 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Deutsche Lufthansa AG στις 10 Νοεμβρίου. Και οι δύο εκδόσεις ενισχύουν περαιτέρω την εταιρεία θέση ρευστότητας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία διέθετε ρευστότητα 10.1 δισεκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των μη χρησιμοποιηθέντων μέτρων σταθεροποίησης στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και το Βέλγιο).

«Η μεγάλη επιτυχία και των δύο συναλλαγών υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της κεφαλαιαγοράς στην εταιρεία μας και τα μέτρα αναδιάρθρωσής μας. Αυτό μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε μια μεγάλη ποικιλία πλεονεκτικών χρηματοδοτικών μέσων. Έχουμε ήδη αναχρηματοδοτήσει με επιτυχία την πλειονότητα των χρηματοοικονομικών προθεσμιών μας ύψους 3.2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021 », δήλωσε ο Wilken Bormann, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ομίλου Οικονομικών του Ομίλου Lufthansa

Επέκταση του υβριδικού ομολόγου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ

Η Deutsche Lufthansa AG αποφάσισε επίσης να μην ασκήσει το πρώτο δικαίωμα κλήσης του υβριδικού ομολόγου 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο λήγει στις 12 Αυγούστου 2075 και φέρει 5.125% τόκους. Το δικαίωμα κλήσης του ομολόγου μπορεί συνεπώς να ασκηθεί ξανά στις 12 Φεβρουαρίου 2026. Επιπλέον, το κουπόνι θα επαναφερθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2021 (στο τότε ισχύον 5ετές επιτόκιο αγοράς συν περιθώριο 4.783 τοις εκατό, όπως αναφέρεται λεπτομερώς το ενημερωτικό δελτίο υβριδικών ομολόγων).

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΡΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

The transaction followed the successful issue of a convertible bond of 600 million euros by Deutsche Lufthansa AG on November 10.
Furthermore, the coupon will be reset on February 12, 2021 (to the then applicable 5-year market interest rate plus a margin of 4.
Deutsche Lufthansa AG has also decided not to exercise the first call right of its 500 million euro hybrid bond, which matures on 12 August 2075 and carries 5.